Vito Scaletta, der nach einer Kopfverletzung im Krieg genügend Filme gesehen hat, beginnt zu denken, dass auch er ein Gangster ist. Durch ein Wunder wird er von Mafia-Kreisen aufgenommen und als Schachfigur benutzt. Jeder in der Gegend weiß, dass es so einen Schizophrenen gibt. Und jeder versucht, es auszunutzen, denn wer würde der Aussage eines psychisch kranken Menschen glauben? Alle um ihn herum spielen mit seinen imaginären Freunden „Joe“ und „Henry“, nur um Vito auszunutzen. Aber jedes Mal gelingt es ihm, nach den nächsten Aufgaben zu überleben.